W dniu 3 lutego b.r. obligacje TimberOne S.A., przyszłego producenta drewnianych elementów konstrukcyjnych nowej generacji, zadebiutowały na rynku obligacji Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Wartość nominalna papierów dłużnych na okaziciela serii B TimberOne S.A. wyniosła blisko 2 mln zł. Celem emisji obligacji jest pozyskanie finansowania na bieżącą działalność związaną z realizacją projektu inwestycyjnego budowy zakładu produkcyjnego.
TimberOne S.A. wyemitował 18.550 sztuk obligacji o wartości 100 zł każda, czyli łącznie na kwotę 1.855.000 zł. Termin wykupu obligacji serii B przypada na dzień 11 października 2013 r., a ich oprocentowanie naliczane będzie wg rocznej stopy procentowej równej 12%. Wypłata odsetek nastąpi w okresach półrocznych. Funkcję Autoryzowanego Doradcy pełni Dom Maklerski Amerbrokers S.A.Środki pozyskane z emisji obligacji TimberOne S.A. zostaną wykorzystane na sfinansowanie bieżącej działalności Spółki ściśle związanej z realizacją inwestycji - budowy zakładu produkcyjnego i konstrukcyjnego drewna klejonego, thermowood oraz pelletu.
„Budujemy najnowocześniejszy w Europie Środkowo-Wschodniej zakład przetwórstwa drzewnego specjalizujący się w wytwarzaniu drewnianych elementów konstrukcyjnych. Łączne nakłady inwestycyjne związane z realizacją Inwestycji szacujemy na ok. 225 mln zł. Zakładamy, że rozpoczęcie działalności produkcyjnej nastąpi w I kwartale 2013 roku. Pozyskane środki z emisji obligacji pomogą nam przy realizacji budowy fabryki.” – powiedział Waldemar Wasiluk, Prezes Zarządu TimberOne S.A.
Po sfinalizowaniu działań inwestycyjnych TimberOne planuje osiągnięcie silnej pozycji rynkowej i znaczącej przewagi konkurencyjnej. Biznes plan fabryki przewiduje przerób
ok. 185-200 tys. m3 tarcicy rocznie, pozwalający na osiągnięcie rocznych przychodów rzędu 220 mln zł. Spółka ma już podpisane listy intencyjne zapewniające sprzedaż 100 tys. m3 konstrukcyjnego drewna klejonego rocznie oraz dostaw surowca (tarcicy oraz biomasy) na poziomie 420 tys. m3 rocznie.
Łączne nakłady inwestycyjne związane z realizacją inwestycji szacowane na ok. 225 mln zł. Spółka oprócz emisji obligacji, rozważa również przeprowadzenie Publicznej Oferty Akcji.
TimberOne zamierza pozyskiwać surowiec do produkcji z lokalnych tartaków znajdujących się w rejonie, gdzie wybudowany zostanie zakład. Spółka jako alternatywne źródło dla zakupu surowca uważa import drewna iglastego (sosna, świerk) z Rosji, Ukrainy i Słowacji.
Link do strony artykułu: https://czta.wirtualnemedia.pl/centrum-prasowe/artykul/debiut-obligacji-timberone-na-rynku-catalyst